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Pão de Açúcar compra Ponto Frio por R$824,5 mi

O grupo Pão de Açúcar anunciou nesta segunda-feira que fechou acordo com acionistas da Globex
Pão de Açúcar compra Ponto Frio por R$824,5 mi

Foto: Divulgação

SíO PAULO (Reuters) - O grupo Pão de Açúcar anunciou nesta segunda-feira que fechou acordo com acionistas da Globex para a compra da rede de varejo de eletrônicos e eletrodomésticos Ponto Frio, em operação que recoloca a companhia na liderança do varejo brasileiro.

O valor da aquisição da participação dos controladores do Ponto Frio é de 824,5 milhões de reais, "equivalente a 70,24 por cento do capital total, segundo comunicado da rede de varejo à imprensa.

A rede Ponto Frio tem 455 lojas em 10 Estados do país com faturamento bruto anual de 4,8 bilhões de reais. Com isso o Pão de Açúcar, que havia perdido a liderança do varejo nacional para a rede francesa Carrefour, passará a deter 1.200 lojas no país e terá faturamento de 26 bilhões de reais.

O valor da operação será pago em parte à vista, 45,3 por cento, e o restante quatro anos depois da data de conclusão da venda, informa o Pão de Açúcar em comunicado ao mercado.

O Pão de Açúcar fará oferta aos minoritários da Globex (tag along) pelo preço de 7,5850 reais por ação, correspondente a 80 por cento do preço que será pago aos controladores da companhia.

Para viabilizar a operação, o Pão de Açúcar fará um aumento de capital de 664,3 milhões de reais mediante a emissão de até 16.609.046 ações preferenciais classe B, ao preço de 40 reais por ação. Os papéis encerraram na sexta-feira a 36,62 reais.

Mas essa emissão será feita se os controladores da Globex optarem por receber a parcela a prazo do pagamento da venda em ações do Pão do Açúcar, informa a rede de varejo. Nessa hipótese, o valor da parcela a prazo será acrescido em 10 por cento.

A aquisição deve ser concluída em até 20 dias, quando o Pão de Açúcar promove assembléia geral de acionistas sobre a operação.

Após a aprovação do negócio, o Pão de Açúcar comprará as ações da Globex dos controladores ao preço de 9,4813 reais por papel. Na sexta-feira, os papéis da Globex fecharam cotados a 9,35 reais.

"A aquisição do controle da Globex permitirá ao grupo Pão de Açúcar fortalecer e ampliar de forma significativa a sua atuação no segmento de eletroeletrônicos e assumir a liderança do varejo brasileiro", afirma a companhia.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

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Fonte: Reuters

Por: Robson Souza Santos | Imprimir