Categoria Geral  Noticia Atualizada em 14-05-2015

HSBC est� pronto para vender unidade brasileira por US$ 4 bi
O HSBC Holdings Plc dever� escolher um comprador para a sua unidade brasileira at� meados de junho, em uma opera��o que pode levantar cerca de US$ 4 bilh�es, segundo duas fontes com conhecimento direto do plano.
HSBC está pronto para vender unidade brasileira por US$ 4 bi
Foto: www.msn.com

O Banco Bradesco SA e o BTG Pactual, do Brasil, o Banco Santander SA, da Espanha, e o Bank of Nova Scotia, do Canad�, est�o entre os interessados, disseram as fontes, que pediram anonimato porque os detalhes s�o privados. O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) e o Banco da Constru��o chin�s tamb�m avaliam o neg�cio, disse uma das fontes. O documento de vendas foi enviado aos ofertantes h� cerca de duas semanas, segundo as fontes.

O CEO do HSBC, Stuart Gulliver, 56, citou o Brasil, o M�xico, a Turquia e os EUA como potenciais mercados para sa�da em um momento em que ele busca formas de reduzir custos e refor�ar os lucros. O maior banco da Europa vendeu ou fechou cerca de 77 neg�cios desde 2011 porque os �rg�os reguladores est�o aumentando a fiscaliza��o sobre os balan�os e exigindo reservas de capital mais elevadas para ativos de risco.

"Medidas decisivas para sair de mercados importantes seriam bem recebidas pelo mercado", disse Jason Napier, analista do Deutsche Bank AG, em uma nota no dia 5 de maio. A unidade brasileira pode ser avaliada entre US$ 3,5 bilh�es e US$ 4,6 bilh�es, segundo Tito Labarta, analista do Deutsche Bank.

O Goldman Sachs Group Inc. est� assessorando a venda, segundo as fontes.

"Mercado atrativo"

Funcion�rios dos bancos HSBC, Goldman Sachs, Santander, Bank of Nova Scotia, Bradesco e ICBC preferiram n�o comentar.

Um assessor de imprensa do Banco da Constru��o em Pequim disse que a empresa ainda est� no processo de conclus�o da aquisi��o do Banco Industrial e Comercial SA, do Brasil, e que n�o tem ci�ncia de nenhuma outra aquisi��o potencial na regi�o.

"Temos a obriga��o de estar atentos, porque esta � uma transa��o muito importante para o sistema financeiro brasileiro, mas honestamente estamos muito felizes com a plataforma que temos", disse Jo�o Dantas, diretor de rela��es com investidores do BTG. "N�s temos cerca de 3.500 funcion�rios e o HSBC, mais de 20.000 trabalhadores. Al�m disso, o neg�cio de varejo n�o � nossa prioridade".

O CEO do Scotiabank, Brian Porter, disse a rep�rteres, em abril, que n�o descartaria aquisi��es no Brasil a longo prazo, referindo-se ao pa�s como um "mercado atrativo" e "excitante". "O banco tem um hist�rico de realizar aquisi��es e isso pode ocorrer em qualquer lugar dentro do nosso espa�o", disse ele na ocasi�o.

A unidade brasileira do HSBC � o s�timo maior banco do pa�s, segundo Labarta, do Deutsche Bank. O banco tem cerca de 853 ag�ncias, R$ 145,7 bilh�es (US$ 48 bilh�es) em ativos e registrou um preju�zo de R$ 441 milh�es em 2014, segundo seu relat�rio anual.

Fonte: www.msn.com
 
Por:  Desir�e Duque    |      Imprimir