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Categoria Geral  Noticia Atualizada em   14/05/2015   às  11:09:28                   
HSBC est pronto para vender unidade brasileira por US$ 4 bi
O HSBC Holdings Plc dever escolher um comprador para a sua unidade brasileira at meados de junho, em uma operao que pode levantar cerca de US$ 4 bilhes, segundo duas fontes com conhecimento direto do plano.
HSBC est pronto para vender unidade brasileira por US$ 4 bi
Foto: www.msn.com
O Banco Bradesco SA e o BTG Pactual, do Brasil, o Banco Santander SA, da Espanha, e o Bank of Nova Scotia, do Canad, esto entre os interessados, disseram as fontes, que pediram anonimato porque os detalhes so privados. O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) e o Banco da Construo chins tambm avaliam o negcio, disse uma das fontes. O documento de vendas foi enviado aos ofertantes h cerca de duas semanas, segundo as fontes.

O CEO do HSBC, Stuart Gulliver, 56, citou o Brasil, o Mxico, a Turquia e os EUA como potenciais mercados para sada em um momento em que ele busca formas de reduzir custos e reforar os lucros. O maior banco da Europa vendeu ou fechou cerca de 77 negcios desde 2011 porque os rgos reguladores esto aumentando a fiscalizao sobre os balanos e exigindo reservas de capital mais elevadas para ativos de risco.

Medidas decisivas para sair de mercados importantes seriam bem recebidas pelo mercado, disse Jason Napier, analista do Deutsche Bank AG, em uma nota no dia 5 de maio. A unidade brasileira pode ser avaliada entre US$ 3,5 bilhes e US$ 4,6 bilhes, segundo Tito Labarta, analista do Deutsche Bank.

O Goldman Sachs Group Inc. est assessorando a venda, segundo as fontes.

"Mercado atrativo"

Funcionrios dos bancos HSBC, Goldman Sachs, Santander, Bank of Nova Scotia, Bradesco e ICBC preferiram no comentar.

Um assessor de imprensa do Banco da Construo em Pequim disse que a empresa ainda est no processo de concluso da aquisio do Banco Industrial e Comercial SA, do Brasil, e que no tem cincia de nenhuma outra aquisio potencial na regio.

Temos a obrigao de estar atentos, porque esta uma transao muito importante para o sistema financeiro brasileiro, mas honestamente estamos muito felizes com a plataforma que temos, disse Joo Dantas, diretor de relaes com investidores do BTG. Ns temos cerca de 3.500 funcionrios e o HSBC, mais de 20.000 trabalhadores. Alm disso, o negcio de varejo no nossa prioridade.

O CEO do Scotiabank, Brian Porter, disse a reprteres, em abril, que no descartaria aquisies no Brasil a longo prazo, referindo-se ao pas como um mercado atrativo e excitante. O banco tem um histrico de realizar aquisies e isso pode ocorrer em qualquer lugar dentro do nosso espao, disse ele na ocasio.

A unidade brasileira do HSBC o stimo maior banco do pas, segundo Labarta, do Deutsche Bank. O banco tem cerca de 853 agncias, R$ 145,7 bilhes (US$ 48 bilhes) em ativos e registrou um prejuzo de R$ 441 milhes em 2014, segundo seu relatrio anual.

Fonte: www.msn.com
 
Por:  Desire Duque    |      Imprimir